В сердце непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный в далекой древности эльфами. Люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, загоняя население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается противостоять, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Эльфы, которые не контактировали с людьми вот уже две сотни лет, не доверяют им и стремятся сохранить свой мир в неприкосновенности.
