Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, который ранее изучал восточные языки в институте. Их задача — найти местоположение завода и установить контакт с советским агентом Рыбаком в Харбине для получения необходимой информации. В операции участвует и опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
