Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с Марфой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Это время, когда перестройка требует от народа саха пересмотра своей культурной идентичности. В результате взаимодействия двух разных культур между директором и его недавней противницей возникает мистическая связь. Теперь Марфе предстоит выбор: остаться верной таинственному прошлому или открыть сердце любви, которая приносит надежду на лучшее завтра.