В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных - известная художница, выпускница престижного западного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
История развивается с нескольких точек зрения. Раевский, возвращаясь в родной город из-за границы вместе с матерью, по пути в аэропорт случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Его пленяет её равнодушие, и между ними завязывается разговор. В это время Николай Шустов, узнав о возвращении Раевского, стремится восстановить старую дружбу и знакомит его со своей компанией.
Компания увлечена философскими дискуссиями, поиском себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Постепенно испытания становятся все более жестокими, а источники азарта - экстремальнее. Однажды в их руках оказывается оружие, и шутка заходит слишком далеко, когда проливается первая кровь. Позже они выдумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Для названия они берут термин из каббалы - "Клипот".
