В тихом провинциальном городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, одно за другим, что наводит следователя по особо важным делам, Киру Карелину, на мысль о возможной деятельности серийного убийцы. Однако, когда московский психотерапевт Константин Холмогоров, специалист по регрессивному гипнозу, возвращается в родные места и случайно оказывается вовлечён в расследование, он выдвигает собственную теорию о происходящем. Чьи предположения окажутся верными, и смогут ли они успешно распутать дело и поймать хитроумного преступника?