Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на любые жертвы ради выполнения своих задач. В ходе одной из операций происходит фиаско, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин убеждён, что в их отделе завёлся предатель, и его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить предателя, предполагая, что тот попытается его устранить, Николай отбывает в удалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь занимает пост главы приграничного района. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством. В новой роли перед ним встают не менее серьёзные опасности: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и вскоре он узнаёт, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
