В 1983 году Юля Морозова погружена в изучение иностранных языков в Ленинградском университете. Она активно занимается спортом и даже не подозревает, что скоро ей предстоит начать работу в КГБ. Юля обладает удивительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный шпионский план, чтобы выявить "крота" в оборонной сфере. Они намереваются внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед её сходством и попадется на удочку.
