Актриса театра и танцев отправляется в Индию с целью найти свою мать, оставившую ее ради присоединения к загадочной секте. По мере того как девушка углубляется в поиск, она начинает утрачивать чувство реальности: то ли она действительно наблюдает индийские сцены, то ли это лишь образы, навеянные театральными постановками, которые она привыкла видеть в родном Петербурге. Маски и куклы, песни и танцы — что из этого происходит в маленьком городке, а что на театральной сцене?